頭文字D 1st stage

秋名山位於北關東的一角，是當地車隊「秋名 Speed Stars」的主場。隊長池谷總是誇口說：「我們才是秋名跑最快的！」一行人每晚都在山路上享受飆車的樂趣。某天夜裡，赤城山的知名車隊「赤城 Red Suns」突然現身，雙方約在下個星期六，進行一場名義上是交流、實際上卻是踢館的下坡賽對決。Red Suns 的第二把交椅高橋啟介根本沒把池谷等人放在眼裡，自以為勝券在握，然而……。

從秋名山回程的路上，被一輛神祕86超車的啟介氣得怒火中燒。另一方面，對此事毫不知情的池谷，賭上在地車隊的面子，決心一定要在交流賽中拿下勝利，但他們對上Red Suns根本沒有勝算。 就在池谷焦急萬分時，他平常打工的加油站的店長(立花祐一)透露了一個消息：「不管是過去還是現在，秋名山跑最快的，就是那輛豆腐店的86。」然而池谷根本不相信這番話，越來越焦慮的他只能開著愛車S13，在山路上拚命挑戰速度極限。

池谷因為勉強練車而受了傷，他將最後的希望寄託在「藤原豆腐店」並親自登門拜訪。拜託被譽為「秋名最快的下坡專家」的藤原文太代替他出賽，但文太始終含糊其辭。即使如此，池谷依然不放棄，最終總算讓文太答應有一半的機率會出席這場交流賽。另一方面，文太的好友立花祐一卻聽到了一件令人在意的傳聞——據說現在開著那輛86的人，根本不是文太。

交流賽當天。啟介滿懷鬥志地發誓：「我絕不會輸給同一個對手兩次！」他隨意跑了幾趟熱身後，便嚴陣以待等著86出現。然而過了開賽時間86卻遲遲沒有現身，讓啟介越來越焦躁。就在86好不容易抵達現場，從車上下來的竟然是文太的兒子藤原拓海。面對出乎意料的對手，啟介忍不住失笑、池谷則是崩潰抱頭。儘管如此比賽依舊要進行。停在起跑線上的兩輛車，下一秒便伴隨著刺耳的輪胎摩擦聲朝著秋名山路疾馳而下。

在圍觀群眾的注視下，下坡賽終於開始。在剛開始的直線路段，啟介的FD憑藉著馬力優勢拉開了與拓海的86之間的距離，眾人都以為FD會就此拿下勝利。然而，一進入下坡賽的重頭戲彎道區，86便開始逐漸縮小差距。接著來到決定勝負的五連髮夾彎，86竟然在速度過快的狀態下，緊貼內線殺入彎道。這舉動讓啟介不禁懷疑對方是不是瘋了，但86絲毫沒有減速的打算，直接對FD發起了攻勢！！

正當高橋啟介對86的跑法產生興趣時，一輛漆黑的R32出現在他面前。來者正是妙義山最快車隊「妙義Night Kids」的隊長——中里毅。他也同樣在尋找能讓自己熱血沸騰的對手。中里揚言：「我不玩甩尾那種把戲，我要用抓地跑法強勢進攻，徹底打敗那輛86！」對這一切毫不知情的拓海，正載著池谷體驗他平時的開法。一開始池谷還很興奮，但最終卻承受不住那巧妙的重心轉移與激烈甩尾，直接暈了過去。

中里來到了拓海打工的地方，主動向86提出挑戰。結果拓海的好友武內樹一時得意忘形，竟擅自接下了這場比賽。但拓海根本無意與中里對決，甚至直言自己找不到比賽的理由。儘管如此，立花一句不經意的話卻點燃了拓海心中的火苗：「算了吧，不會有人覺得你逃跑的。」 感覺到內心湧起一股熱血的拓海正準備開著86前往秋名山，然而……。

比賽當天，秋名山頂擠滿了觀眾，所有人都期盼地等待著起跑時刻，但不管怎麼等，86就是遲遲沒有現身。等得不耐煩而跑去接人的池谷等人，卻從拓海口中聽到了一個驚人的事實。文太把86開出門後到現在都還沒回來，連車子都沒有根本就不用比了。幸好在時限到達前一刻，文太終於回家了。拓海立即跳上86，火速趕往秋名山！

比賽終於開始。擁有壓倒性馬力與煞車性能的R32，靠著精準的抓地跑法取得領先並逐漸拉開差距。面對強敵，86則以盡可能不反打方向盤的四輪甩尾來抗衡。在激烈的追逐中，拓海發現車子的狀態跟平常不太一樣。原來文太調整了底盤設定，使得車子在踩油門時會產生轉向不足的現象。油門變得更好掌控後，拓海隨即展開了猛烈的追擊！

比賽進入尾聲。由於先前吃緊的方向盤操作帶來了負擔，中里為了抑制車頭轉向不足已經自顧不暇。當他看到86企圖從外線超車時更是失去了冷靜，連忙將車子靠過去封鎖外側路線，但這正是拓海的目的。他重踩煞車後利用交叉路線切入內線，直接鑽進僅容得下一輛車寬的縫隙中。發現失誤的中里急忙想封鎖內線，但86已經與R32並行了！！

隨著阿樹買了85、池谷的S13修理完畢，Speed Stars的夥伴們為了追上拓海的腳步紛紛開始練習。然而此時卻出現了意想不到的阻礙。來者是Night Kids的第二把交椅，駕駛Civic EG6 SiR的好手庄司慎吾。為了獲勝不擇手段，連陰招也敢用的慎吾，從一開始就鎖定池谷為目標。他不斷逼近正在反覆練習煞車甩尾的池谷，並從後方頂撞S13的保險桿，害池谷當場打滑失控。

對於EG6蠻橫的駕駛方式池谷氣得火冒三丈，卻也不得不承認對方的實力。因為對方充分發揮了FF車EG6的特性，在過彎時同時踩煞車（左腳煞車）來減輕後輪荷重，這種跑法需要相當高超的技術。儘管如此池谷依然嚥不下這口氣，於是拜託拓海開著S13指導他。沒想到此時慎吾再度現身，並挑釁地說：「只要你們用我的規則來比，贏了的話要我怎麼道歉都行。」

慎吾發起了一場將右手用膠帶綁在方向盤上跑下坡的「膠帶殊死賽」。因為實在太過危險，池谷等Speed Stars的夥伴原本決定不予理會，然而因為某起事件讓事態急轉直下。沉浸在初次約會喜悅中的阿樹，他開的85遭到EG6惡意逼車而發生車禍，阿樹也因此受傷。這讓平時冷靜的拓海也難掩怒火，決心接受慎吾的挑戰。

拓海不顧眾人反對來到了賽場的起跑點，膠帶殊死賽終於開始。起初拓海還抓不到訣竅，但當他意識到與其依賴方向盤，不如利用重心轉移來控制車輛後便展現出了凌厲的跑法。這讓慎吾大吃一驚，但他還藏著陰招。在過彎途中，他故意開著EG6去撞擊失去負重的86車尾。突如其來的衝擊讓86打滑失控，慎吾深信自己贏定了，沒想到……！？

從打滑失控中穩住車身的拓海，理智線瞬間斷裂。「真讓人火大，這傢伙是故意的。」拓海開著車衝上路緣，就算車尾擦撞護欄也照樣狂飆，在五連髮夾彎對EG6展開猛烈追擊。接著他使出水溝跑法，緊貼內線超車領先。另一方面，由於比賽是慎吾主動挑起，因此他絕不能輸，使出了最後的手段企圖同歸於盡。他打算開著EG6直接撞向86。面對突然變換路線、從正側面逼近的EG6，所有人都以為就連86也躲不掉了，但是……。

膠帶殊死賽落幕後的某一天。池谷幫助了因車子故障而困在路上的佐藤真子，兩人便相約到長野的碓冰崖約會。池谷甩開了想一睹真子真面目的阿樹與拓海，沉浸在兩人的單獨約會中。另一方面，閒來無事的拓海等人，在順道停靠的加油站聽說碓冰最快的車手，是一名駕駛藍色Sil80的女性。這頓時激起了拓海等人的興趣，為了見識Sil80的跑法，他們前往了夜晚的碓冰崖。

Sil80的賽車手竟然是真子與沙雪二人搭檔！真子向難掩震驚的池谷低頭請求，希望能在不做賽車手前，與86比一場當作最後的回憶。拓海對這種利用池谷的態度感到火大，但他的內心其實也蠢蠢欲動。因為他不僅想挑戰秋名以外的山路，更被Sil80的跑法給深深吸引。「想在第一次跑的山路上盡情進攻看看。」拓海的這個念頭，最終促成了這場比賽。

比賽規則是先跑後追的驟死賽。選擇後追的拓海雖然拚命緊咬著Sil80，卻遲遲無法進入狀態，不熟悉路線的劣勢實在太大了。儘管如此，他在秋名山跑了五年所培養出的專注力與直覺，加上千錘百鍊的駕駛技術，讓他展現出了超越極限的跑法。最後他以猛烈的高速切入，藉由四輪甩尾順利通過了被稱為碓冰最難關卡的C121彎道。

看到拓海以絕妙的四輪甩尾突破連老手都覺得棘手的C121彎道，真子與沙雪一度快要失去戰意。但她們仍振作起來，重拾賽車手的尊嚴，踩下油門企圖甩開緊追在後的86。然而面對接連不斷的連續彎道，輪胎抓地力已經超過極限，車子最終打滑失控。Sil80擋住路線停了下來，而86正快速逼近。眾人都以為絕對會撞上，但拓海的眼睛卻精準捕捉到了那微小的縫隙。

比賽結束後，在沙雪的提議下拓海一行人決定去游泳池玩，但唯有池谷靜不下心來。因為真子說想答謝他幫忙牽線比賽，這番話一直縈繞在他耳邊。得知真子要在兩人當初相遇的地方等他，池谷整個人心花怒放。然而當他得知真子崇拜的人是高橋涼介後，反而猶豫著是否應該赴約。「涼介的跑法，是我陷入賽車手的世界的原因。」深受真子這番話打擊的池谷，究竟會……。

「秋名86」的跑法讓觀眾沸騰的夏天已經結束，拓海過著兼顧學業與打工的忙碌生活。某天，拓海打工的地方收到了一束鮮紅玫瑰與一張卡片。寄件人是高橋涼介，上面寫著：「9月15日 晚上10點 秋名山頂」。這毫無疑問是一封挑戰書。在賽車手圈子享有超級巨星聲譽的涼介，已將拓海鎖定為目標，正面發起了下坡賽的挑戰！

自從收到涼介的挑戰後，拓海就時常獨自陷入沉思。夥伴們擔心他的狀況，便將他帶到了妙義山，打算讓他觀看當晚Red Suns與Night Kids的上坡賽，希望能激起他的鬥志。這場對決由高橋啟介的FD迎戰中里毅的32。在下著雨的夜裡，看著兩輛車傲然地衝過彎道，拓海不禁心跳加速。「怎麼回事，還是第一次看別人跑山路產生這種心情……」

啟介與中里的比賽雖然落幕，但當晚的好戲還沒結束。啟介的愛徒中村賢太，向拓海發起了雨中下坡賽的挑戰。賢太發下豪語：「雨天的比賽我絕不會輸！！」，開著S14 Q's在起跑時便猛然取得領先。然而一進入彎道，拓海便展開追擊，輕而易舉地咬住了賢太。其實拓海是使出了讓阿樹坐在86的後座，藉此增加後輪抓地力的戰術。

隨著決戰日逼近，池谷的朋友找來了三年前高橋涼介跑山路的影片。過去獨來獨往的涼介被封為「赤城的白色彗星」，他不只在公路賽稱霸，連在金卡納與賽車場上也是連戰連勝，接連打破賽道紀錄創下了不敗神話。而且據說涼介至今從未拿出全力跑過。另一方面，拓海只是淡淡地回應：「我只會用我自己知道的最快方式去跑」，這讓眾人的期待更加高漲。

「赤城的白色彗星」與「秋名86」。在觀眾屏息以待之下，兩人的對決正式展開。86在起跑時搶下領先，猛烈地殺入下坡路段。但這其實是涼介的策略。他打算以自己建立的「公路最速理論」，搭配刻意調降馬力以求車體完美平衡的FC，從後方給予對手壓力。無論拓海怎麼猛踩油門，FC始終緊咬在後，這讓他深刻體會到涼介那深不可測的駕駛技術。

比賽進入尾聲，心急的拓海在五連髮夾彎的第一個彎道不慎發生了轉向不足，當場被FC超車，所有人都以為勝負已定。然而拓海並沒有放棄。他運用文太傳授的「重視出彎速度」的跑法緊跟在FC後方，接著從外線切入複合彎道，再以絕妙的交叉路線精準殺進內線。在眾人屏息注視下，兩輛車氣勢如虹地衝出彎道，朝著終點狂飆而去！